尔时观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！忆念我昔，无数恒河沙劫，于时有佛，出现于世，名观世音。我于彼佛，发菩提心，彼佛教我，从闻、思、修，入三摩地。初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生。如是渐增，闻所闻尽；尽闻不住，觉、所觉空；空觉极圆，空、所空灭；生灭既灭，寂灭现前。忽然超越，世出世间，十方圆明，获二殊胜。一者、上合十方诸佛，本妙觉心，与佛如来，同一慈力。二者、下合十方一切，六道众生，与诸众生，同一悲仰。世尊！由我供养观音如来；蒙彼如来，授我如幻，闻熏闻修，金刚三昧，与佛如来，同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。
世尊！若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身，而为说法，令其解脱。若诸有学，寂静妙明，胜妙现圆。我于彼前，现独觉身，而为说法，令其解脱。若诸有学，断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆；我于彼前，现缘觉身，而为说法，令其解脱。若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆；我于彼前，现声闻身，而为说法，令其解脱。若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前，现梵王身，而为说法，令其解脱。若诸众生，欲为天主，统领诸天，我于彼前，现帝释身，而为说法，令其成就。若诸众生，欲身自在，游行十方；我于彼前，现自在天身，而为说法，令其成就。若诸众生，欲身自在，飞行虚空；我于彼前，现大自在天身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱统鬼神，救护国土；我于彼前，现天大将军身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱统世界，保护众生；我于彼前，现四天王身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神；我于彼前，现四天王国太子身，而为说法，令其成就。若诸众生，乐为人王，我于彼前，现人王身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱主族姓，世间推让；我于彼前，现长者身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱谈名言，清净自居；我于彼前，现居士身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱治国土，剖断邦邑；我于彼前，现宰官身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱诸数术，摄卫自居；我于彼前，现婆罗门身，而为说法，令其成就。若有男子，好学出家，持诸戒律；我于彼前，现比丘身，而为说法，令其成就。若有女人，好学出家，持诸禁戒；我于彼前，现比丘尼身，而为说法，令其成就。若有男子，乐持五戒；我于彼前，现优婆塞身，而为说法，令其成就。若有女子，五戒自居；我于彼前，现优婆夷身，而为说法，令其成就。若有女人，内政立身，以修家国；我于彼前，现女主身，及国夫人，命妇大家，而为说法，令其成就。若有众生，不坏男根；我于彼前，现童男身，而为说法，令其成就。若有处女，爱乐处身，不求侵暴；我于彼前，现童女身，而为说法，令其成就。若有诸天，乐出天伦；我现天身，而为说法，令其成就。若有诸龙，乐出龙伦；我现龙身，而为说法，令其成就。若有药叉，乐度本伦；我于彼前，现药叉身，而为说法，令其成就。若乾闼婆，乐脱其伦；我于彼前，现乾闼婆身，而为说法，令其成就。若阿修罗，乐脱其伦；我于彼前，现阿修罗身，而为说法，令其成就。若紧那罗，乐脱其伦；我于彼前，现紧那罗身，而为说法，令其成就。若摩呼罗伽，乐脱其伦；我于彼前，现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。若诸众生，乐人修人；我现人身，而为说法，令其成就。若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦；我于彼前，皆现其身，而为说法，令其成就。是名妙净，三十二应，入国土身；皆以三昧，闻熏闻修，无作妙力，自在成就。
世尊！我复以此，闻熏闻修，金刚三昧，无作妙力，与诸十方三世，六道一切众生，同悲仰故。令诸众生，于我身心，获十四种，无畏功德。一者：由我不自观音，以观观者。令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱。二者：知见旋复，令诸众生，设入大火，火不能烧。三者：观听旋复，令诸众生，大水所漂，水不能溺。四者：断灭妄想，心无杀害，令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害。五者：熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生，临当被害，刀段段坏。使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动。六者：闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗，性不能全，能令众生，药叉、罗刹、鸠槃茶鬼、及毗舍遮、富单那等，虽近其旁。目不能视。七者：音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁，所不能著。八者：灭音圆闻，遍生慈力，能令众生，经过险路，贼不能劫。九者：熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生，远离贪欲。十者：纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生，离诸瞋恚。十一者：销尘旋明，法界身心，犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切，昏钝性障，诸阿颠迦，永离痴暗。十二者：融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方，供养微尘诸佛如来；各各佛边，为法王子。能令法界，无子众生，欲求男者，诞生福德智慧之男。十三者：六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜，空如来藏，承顺十方，微尘如来，秘密法门，受领无失，能令法界无子众生，欲求女者，诞生端正，福德、柔顺，众人爱敬，有相之女。十四者：此三千大千世界，百亿日月，现住世间。诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧，各各不同。由我所得，圆通本根，发妙耳门，然后身心，微妙含容，周遍法界，能令众生，持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德，正等无异。世尊！我一名号，与彼众多名号无异。由我修习，得真圆通。是名十四施无畏力，福备众生。
世尊！我又获是圆通，修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德。一者：由我初获，妙妙闻心，心精遗闻，见闻、觉知，不能分隔，成一圆融，清净宝觉，故我能现，众多妙容，能说无边，秘密神咒。其中或现：一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首，千首、万首，八万四千烁迦罗首。二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十、至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、万臂，八万四千母陀罗臂。二目、三目、四目、九目。如是乃至一百八目，千目、万目，八万四千清净宝目。或慈、或威、或定、或慧，救护众生，得大自在。二者：由我闻思，脱出六尘，如声度垣，不能为碍，故我妙能，现一一形，诵一一咒，其形其咒，能以无畏，施诸众生。是故十方，微尘国土，皆名我为施无畏者。三者：由我修习，本妙圆通，清净本根，所游世界，皆令众生，舍身珍宝，求我哀愍。四者：我得佛心，证于究竟，能以珍宝，种种供养，十方如来，傍及法界，六道众生。求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至，求大涅槃得大涅槃。
佛问圆通，我从耳门，圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩地，成就菩提，斯为第一。世尊！彼佛如来，叹我善得，圆通法门，于大会中，授记我为观世音号。由我观听，十方圆明，故观音名，遍十方界。
尔时！世尊，于师子座，从其五体，同放宝光，远灌十方，微尘如来及法王子，诸菩萨顶。彼诸如来，亦于五体，同放宝光，从微尘方，来灌佛顶，并灌会中，诸大菩萨，及阿罗汉。林木池沼，皆演法音，交光相罗，如宝丝网。是诸大众，得未曾有，一切普获金刚三昧。即时天雨百宝莲华，青、黄、赤、白，间错纷糅，十方虚空，成七宝色。此娑婆界，大地山河，俱时不现。唯见十方，微尘国土，合成一界，梵呗咏歌，自然敷奏。
于是如来，告文殊师利法王子：汝今观此二十五无学，诸大菩萨，及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习，真实圆通，彼等修行，实无优劣，前后差别。我今欲令，阿难开悟，二十五行，谁当其根；兼我灭后，此界众生，入菩萨乘，求无上道，何方便门，得易成就？文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛：
觉海性澄圆，圆澄觉元妙，元明照生所，所立照性亡。
迷妄有虚空，依空立世界，想澄成国土，知觉乃众生。
空生大觉中，如海一沤发，有漏微尘国，皆依空所生，
沤灭空本无，况复诸三有？归元性无二，方便有多门。
圣性无不通，顺逆皆方便，初心入三昧，迟速不同伦。
色想结成尘，精了不能彻，如何不明彻，于是获圆通。
音声杂语言，但伊名句味，一非含一切，云何获圆通？
香以合中知，离则元无有，不恒其所觉，云何获圆通？
味性非本然，要以味时有，其觉不恒一，云何获圆通？
触以所触明，无所不明触。合离性非定，云何获圆通？
法称为内尘，凭尘必有所，能所非遍涉，云何获圆通？
见性虽洞然，明前不明后，四维亏一半，云何获圆通？
鼻息出入通，现前无交气，支离匪涉入，云何获圆通？
舌非入无端，因味生觉了，味亡了无有，云何获圆通？
身与所触同，各非圆觉观，涯量不冥会，云何获圆通？
知根杂乱思，湛了终无见，想念不可脱，云何获圆通？
识见杂三和，诘本称非相，自体先无定，云何获圆通？
心闻洞十方，生于大因力，初心不能入，云何获圆通？
鼻想本权机，祇令摄心住，住成心所住，云何获圆通？
说法弄音文，开悟先成者，名句非无漏，云何获圆通？
持犯但束身，非身无所束，元非遍一切，云何获圆通？
神通本宿因，何关法分别？念缘非离物，云何获圆通？
若以地性观，坚碍非通达，有为非圣性，云何获圆通？
若以水性观，想念非真实，如如非觉观，云何获圆通？
若以火性观，厌有非真离，非初心方便，云何获圆通？
若以风性观，动寂非无对，对非无上觉，云何获圆通？
若以空性观，昏钝先非觉，无觉异菩提，云何获圆通？
若以识性观，观识非常住，存心乃虚妄，云何获圆通？
诸行是无常，念性元生灭，因果今殊感，云何获圆通？
我今白世尊：佛出娑婆界，此方真教体，清净在音闻。
欲取三摩提，实以闻中入，离苦得解脱，良哉观世音！
于恒沙劫中，入微尘佛国，得大自在力，无畏施众生。
妙音观世音，梵音海潮音，救世悉安宁，出世获常住。
我今启如来，如观音所说，譬如人静居，十方俱击鼓，
十处一时闻，此则圆真实。目非观障外，口鼻亦复然，
身以合方知，心念纷无绪。隔垣听音响，遐迩俱可闻，
五根所不齐，是则通真实。音声性动静，闻中为有无，
无声号无闻，非实闻无性。声无既无灭，声有亦非生，
生灭二圆离，是则常真实，纵令在梦想，不为不思无，
觉观出思惟，身心不能及，今此娑婆国，声论得宣明。
众生迷本闻，循声故流转，阿难纵强记，不免落邪思，
岂非随所沦，旋流获无妄？阿难汝谛听：我承佛威力，
宣说金刚王，如幻不思议，佛母真三昧。汝闻微尘佛，
一切秘密门，欲漏不先除，蓄闻成过误。将闻持佛佛，
何不自闻闻？闻非自然生，因声有名字，旋闻与声脱，
能脱欲谁名？一根既返源，六根成解脱。见闻如幻翳，
三界若空华，闻复翳根除，尘销觉圆净。净极光通达，
寂照含虚空。却来观世间，犹如梦中事，摩登伽在梦，
谁能留汝形？如世巧幻师，幻作诸男女，虽见诸根动，
要以一机抽，息机归寂然，诸幻成无性。六根亦如是，
元依一精明，分成六和合。一处成休复，六用皆不成，
尘垢应念销，成圆明净妙。余尘尚诸学，明极即如来。
大众及阿难，旋汝倒闻机，反闻闻自性，性成无上道，
圆通实如是。此是微尘佛，一路涅槃门；过去诸如来，
斯门已成就；现在诸菩萨，今各入圆明；未来修学人，
当依如是法；我亦从中证，非唯观世音。诚如佛世尊，
询我诸方便，以救诸末劫；求出世间人，成就涅槃心，
观世音为最。自余诸方便，皆是佛威神。即事舍尘劳，
非是常修学，浅深同说法。顶礼如来藏，无漏不思议。
愿加被未来，于此门无惑，方便易成就。堪以教阿难
及末劫沉沦，但以此根修，圆通超余者，真实心如是。
于是阿难，及诸大众，身心了然，得大开示，观佛菩提，及大涅槃，犹如有人，因事远游，未得归还，明了其家，所归道路。普会大众，天龙八部，有学二乘，及诸一切，新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼，闻说偈已，成阿罗汉。无量众生，皆发无等等，阿耨多罗三藐三菩提心。
