王舍城中有一位戏法师名叫跋陀罗，他博古通今，长于咒术，是王舍城的首席戏法师。摩竭陀国的公民，除了正信的优婆塞、优婆夷以外，简直全部的人都被他的戏法利诱，而归信他。跋陀罗听说了佛陀的积德行善名号，心想：「王舍城中的人对我都非常恭顺尊敬，就只有瞿昙沙门还没有信服我，我一定要找他较量较量，只需他输了，归信我，王舍城中的全部群众天然都会对我恭顺尊敬。」跋陀罗这么一想，立刻付诸行动，往灵鹫山动身。住在灵鹫山的佛陀，威德光亮超越百千万日，相好庄重，犹如秋满月，身相满意，眼似净莲，以六十种清净音声为群众说法。跋陀罗到了灵鹫山，虽然亲睹佛陀的威德，心中依然充满着邪见憍慢，喃喃自语道：「今日一定要试试他，假如他真是一窍不通，无所不见的佛陀，一定会知道我在想啥。」所以礼拜佛陀，道：「明日请您承受我一点菲薄的供养。」佛陀看看戏法师，知道王舍城的群众以及跋陀罗得度的缘由现已成熟了，毫不犹豫地承受了戏法师的约请。跋陀罗以为佛陀不知道他的想法，沾沾自喜地礼拜告辞。与会的大弟子目犍连很不以为然地说：「佛陀！您知道跋陀罗是要欺诳佛陀和众比丘，为啥还要承受他的约请呢？」佛陀慈善耐心地说：「目犍连！我久已断除贪、瞋、痴，长劫安住正行，那一自己能欺诳我呢？你要知道，他所改变的不是真实的戏法，佛陀才是真实会幻术的人。目犍连！跋陀罗能将三千大千国际变得庄重无比吗？」「不能！」「我如今只需在一毛端中就能庄重恒河沙国际，而这仅仅使上一点小神通力就能办到的事。因而，目犍连！佛陀才是真实懂得幻术的人。」跋陀罗在承认佛陀明日将承受他的供养以后，当天黑夜就在王舍城找了一块全城最脏的当地，变幻作庄重平允的道场，各种的幢幡伞盖，花香供养，七重宝树，树下各有师子座，更变幻了百味饮食及五百仆人，以供养比丘。这时，四天王来临道场，对幻师所作的改变随喜赞赏，并说：「我为了协助你供养佛陀，庄重道场，想在你的道场右边别的改变一座道场好吗？」幻师怅然答应。剎时，比戏法师所化更加庄重百倍的第二道场完成了。不久，天帝释带了三万天子来和戏法师商量：「咱们也想供养佛陀，庄重道场，我也在你道场左面改变一座道场好吗？」戏法师一听，心里虽感讶异，可是也只好答应。过不了多久，一座更胜于幻师万倍庄重的道场又完成了。戏法师看了看三座庄重的道场，慨叹后悔，想要让道场不见，可是，使尽了他全部的咒术都无法使道场不见。曩昔收放自如的戏法规律，此刻完全失灵。天帝释知道跋陀罗的忧虑，告诉他：「假如有人由于看到你变幻的道场而建议一念好心，即是无量的积德行善，是将来成佛之因。」跋陀罗听了天帝释抚慰，总算放下了心中的一块石头。一大朝晨，摩竭陀国的外道梵志、婆罗门、优婆塞、优婆夷以及猎奇的民众纷繁来到道场，看看这一场角力究竟谁输谁赢？而佛陀也带领比丘们来到跋陀罗所变幻的道场。这时，跋陀罗见到庄重威仪的佛陀，现已舍去憍慢心，所以礼拜佛陀，而且表达深深的悔过之意，悔过昨天在精舍欺诳佛陀，想以变幻的道场来侮辱佛陀。本来跋陀罗设计在佛陀与比丘们来到变幻道场应供时，将道场改变不见，使佛陀尴尬，可是，如今却幻术失灵，无法使道场消失。佛陀无限慈善地说道：「跋陀罗！你不要介怀。全部众生及全部的日子所需都是变幻的，比丘、身体、饮食、仆人、三千大千国际，甚至全部全部万法，都是缘由和合所变幻，你如今应当以变幻的饮食顺次供养群众。」这时佛陀的大弟子大迦叶、大目犍连、舍利弗、须菩提、阿难陀、弥勒菩萨、文殊菩萨各各以偈赞赏幻师，令其心安。佛陀则大显身手，令跋陀罗见佛陀一起分身在阿阇世王宫应供，在街头巷尾讨饭，在大医王耆婆园中说法，在三十三天说法，甚至王舍城全部处都有佛陀说法。跋陀罗看得眼花撩乱，呆若木鸡，无限恭谨地赞赏佛陀道：「佛陀！您才是真实的大幻师！」佛陀所以又为跋陀罗说各种法。跋陀罗通过佛陀权巧的教化，总算皈投在佛陀座下，成为比丘弟子之一。「若人识得缘由法，秋霜冬雪皆是春。」在佛教里面，全部法都由缘由贯穿连络，全部有为法必依缘由和合而生。懂得缘由，就会了悟人间众生的运命浮沉，懂得人间生命的缘起缘灭，关于世界人生的真理就会洞然理解了。巨大的佛陀，明知幻师要令他尴尬，甚至在群众前侮辱他，可是为了与王舍城的公民结下好缘，依然不舍慈愍地教化坚强的戏法师，最终总算感染戏法师皈投佛门，一起也为王舍城的群众种下将来成佛的缘由。
